Consulting:
Equity FundRaising
COSA È
Supportare le realtà imprenditoriali
con l'equity fundraising.
L’equity fundraising è uno strumento di natura pubblica o privata che ha come obiettivo trovare un attore terzo che sottoscriva quote di capitale dell’azienda, la quale ha come obiettivo di espandere le quote di mercato o aumentare le aree operative condividendo il rischio d’impresa e gli utili. Lo strumento prevede la ricerca di dei migliori canali o fondi di investimento tematici, pubblici o privati a cui presentare richiesta di compartecipazione.
Apply segue l'imprenditore e il suo team in tutte le fasi di processo di equity fundraising e/o strutturazione di una operazione di acquisizione. Di seguito si riportano le FASI:
I FASE
Business and
Financial review.
Realizziamo un checkup completo delle performance storiche dell’impresa, per identificare i punti di forza da valorizzare nella costruzione della equity story e del business case, ed eventuali elementi di criticità sui quali lavorare per rendere l’azienda “investment ready” e più appetibile per finanziatori terzi.
II FASE
Definizione della
Fund Raising Strategy.
Analizzati alcuni parametri essenziali del posizionamento (attuale e prospettico) dell’azienda, come fase del ciclo di vita, modello di business, maturità tecnologica, redditività, vantaggio competitivo, settore di riferimento, fabbisogno finanziario e obiettivi di crescita, progettiamo la struttura finanziaria e il fundraising mix più coerenti e adeguati al contesto.
III FASE
Costruzione del
piano industriale.
Partendo dall’analisi dell’attuale composizione del revenue model, dei piani di crescita già formulati, di eventuali budget (e consuntivi) commerciali e dei dati interni del sistema di controllo di gestione, supportiamo l’imprenditore a strutturare un piano industriale pluriennale, che ancori obiettivi e traiettoria di crescita a elementi oggetti e assunzioni realistiche desunte dall’analisi del contesto, valorizzando opportunamente i principali driver di valore dell’azienda.
IV FASE
Definizione e pianificazione
dell'operazione di Investimento.
Definizione della strategia, della struttura e degli obiettivi del deal, con particolare riferimento alla definizione del range entro cui collocare la valorizzazione dell’impresa, strutturare il cap table, pianificazione dell’operazione in termini di AuCap successivi ed eventuale cessione quote, identificando il timing puntuale dei diversi capital deploy sulla base del piano industriale e infine strutturazione di eventuali piani di earn-out.
V FASE
Costruzione dell'
Investor Kit.
VI FASE
Deal Structuring e
Due Diligence Support.
Supporto nella negoziazione con il potenziale partner finanziario per definire gli elementi principali dell’operazione e affiancamento dell’imprenditore nel gestire e coordinare tutte le parti coinvolte nel processo di due diligence da parte del compratore, preparando sia la base documentale che le interview cui soci e key people dell’azienda sono sottoposti in ambito business, tech.
VII FASE
Deal Negotiation e
Closing.
Supporto nell’intero processo di negoziazione di tutte le clausole del contratto di investimento e del collegato patto parasociale e affiancamento al cliente sino alla revisione finale di tutti i contratti che disciplinano l’operazione straordinaria sul capitale, sino alla loro firma dal notaio.
Apply ti può aiutare a trovare
i fondi per crescere.
Prenota subito una consulenza con noi!
I CONTATTI
Hai bisogno di
maggiori informazioni?
Il nostro team è a tua disposizione per chiarirti
qualsiasi ulteriore dubbio o fornirti aiuto ed
eventuali informazioni integrative.
© Apply Consulting Srl, Via Sassari 3, Cagliari – 09123 | C.F/P.IVA 03470120928